利好共振 半导体设备股梳理

2026-07-26 · 杠杆配资

周五 半导体 设备逆势大涨， 光力科技 20CM涨停， 至纯科技 涨停， 拓荆科技 、 芯碁微装 、 中科飞测 等跟涨。 综合 市场观点看， 半导体 设备预期销售额暴增+长鑫上市扩产是最重要的原因。 SEMI（国际 半导体 产业协会）7月15日发布最新预测，认为全球 半导体设备 市场销售额将从 2025 年的 1347 亿美元增长到 2028 年的 2295

周五 半导体 设备逆势大涨， 光力科技 20CM涨停， 至纯科技 涨停， 拓荆科技 、 芯碁微装 、 中科飞测 等跟涨。

综合 市场观点看， 半导体 设备预期销售额暴增+长鑫上市扩产是最重要的原因。

SEMI（国际 半导体 产业协会）7月15日发布最新预测，认为全球 半导体设备 市场销售额将从 2025 年的 1347 亿美元增长到 2028 年的 2295 亿美元，2026~2028 三年间 CAGR（复合年增长率）多达 19.44%。

其中 2026 年总销售额将达 1659 亿美元，同比增幅为 23.2%；2027 年则有望跨越 2000 亿美元大关。

而按照细分市场来划分，2026 年总销售额可以分为三部分：晶圆制造设备(WFE)预计2026年将增长23.1%至1439亿美元；测试设备预计将增长31%至153亿美元；封装设备预计将增长9.6%至67亿美元。

而国内 存储芯片 龙头 长鑫科技 即将上市，据财联社，国内多家头部 半导体设备 厂商已进入长鑫供应链， 半导体设备 将是长鑫上市扩产最直接受益环节。

华泰证券 研报表示，中国半导体设备市场在经历了2023/2024的提前囤货，2025/2026的去库存之后，在长江存储、 长鑫科技 等存储厂商扩产的拉动下，2027年有望恢复强劲增长。

中信建投 研报认为，半导体设备零部件板块正处于双重自主可控趋势叠加的背景下：一方面AI驱动下游扩产景气周期开启，设备端国产化率提升背景下，零部件市场整体空间打开；另一方面，关键零部件整体国产化率偏低，高端产品自主可控发展尚处于早期。